012026年の名称変更：Microsoft Copilot へ確認済
Microsoft 365 Copilot は Microsoft Copilot に、Microsoft 365 Copilot Chat は Microsoft Copilot Chat に名称が変わった。移行期間中は、画面やライセンスの表記に旧名称が残る場合がある。
- 社内マニュアルや研修資料では、旧名称と新名称を併記する
- ライセンスを確認するときは、旧名称（Microsoft 365 Copilot）で表示される場合がある前提で管理者に確認する
- Microsoft の文書を探すときは、新旧両方の名称で検索する
Microsoft は、名称変更によるセキュリティ、コンプライアンス、プライバシーの変更はないと記載している。利用できる機能は名称ではなく、契約と管理者の設定で確認する。
出典の該当箇所
Microsoft 365 Copilot is now named Microsoft Copilot, and Microsoft 365 Copilot Chat is now named Microsoft Copilot Chat. Some experiences, licenses, and capabilities might continue to reference Microsoft 365 Copilot and Microsoft 365 Copilot Chat during the transition period.
02Work IQ ボタンで社内データの参照を切り替える確認済
Microsoft Copilot アプリのチャット画面左上にある Work IQ ボタンで、社内データ（メール、ファイル、チャットなど）を回答の根拠に使うかを切り替える。従来の Work タブと Web タブは、このボタンに置き換わった。
- Microsoft Copilot アプリでチャットを開く
- 画面左上の Work IQ ボタンを確認する（Microsoft Copilot アドオンライセンスがあれば既定でオン）
- オンにすると社内データと Web、オフにすると Web だけが根拠になる
- 回答の引用元を開き、社内文書と Web のどちらが使われたかを確認する
（Work IQ オン）SharePoint にある販促資材審査チェックリストの最新版を探し、ファイル名、更新日、前の版からの主な変更点を示して。出典のリンクも付けて。
Work IQ は Microsoft Copilot アドオンライセンスの利用者向け。ライセンスのない Copilot Chat は Web を根拠にし、社内ファイルは自分で添付するか / で指定したものだけを使う。「最新版」かどうかは Copilot の回答ではなく、文書管理システム上の版数で確認する。回答は下書きとして扱い、引用元を開いて原文と照合し、最終判断は人が行う。
出典の該当箇所
Use a new Work IQ button located in the top left of the Chat UI to switch access to work data on/off without leaving the chat experience.
03Web 検索を使うかを設定で決める確認済
Web 検索が有効なとき、Copilot はプロンプトから数語の検索クエリを作り、Bing に送る。利用者は Settings > Personalization で Web 検索をオフにでき、管理者は Allow web search in Copilot ポリシーで制御する。
- Microsoft Copilot アプリで Settings を開き、Personalization を選ぶ
- Advanced を展開し、Web search のトグルをオフにする
- 設定はセッションや対応クライアント、デバイスをまたいで保持される
- トグルが灰色で操作できない場合は、管理者が Web 検索を無効にしている
Bing に送られる検索クエリには DPA（データ保護補遺）が適用されず、HIPAA と EU データ境界も適用されない。未公表の開発品コードや試験結果、社内の固有名詞を含む質問をするときは、Web 検索をオフにする運用を検討する。同じページ内で Web content と Web search の2つの表記があるため、実際の表示は自分の画面で確認する。
出典の該当箇所
If a user turns off the Web content toggle, web content isn't included in Copilot responses. User preferences persist across sessions and are applied across supported Copilot clients and devices.
04Bing に送った検索語を引用欄で確認する確認済
Copilot Chat の回答の引用欄には、実際に Bing に送られた検索クエリが表示される。どの語が社外のサービスに送られたかを確認でき、プロンプトの改善にも使える。
- Copilot Chat で Web を使った回答を得る
- 回答の下の引用欄を開く
- 表示された検索クエリと検索したサイトを確認する
- 意図しない語が送られていた場合は、プロンプトを見直すか Web 検索をオフにする
検索クエリの表示はチャットスレッド内で24時間だけ。Word や PowerPoint の中の Copilot ウィンドウでは表示されない。管理者は監査、電子情報開示、DSPM for AI で検索クエリを確認できる。
出典の該当箇所
Web search query citations are available only in Microsoft Copilot Chat. Citations aren't available in the Copilot pane within a Microsoft 365 app, such as Word or PowerPoint. Also, the web search queries are only available in the chat thread for 24 hours.
05緑の盾アイコンで企業データ保護を確認する確認済
職場アカウントで Copilot Chat を使うと、プロンプトと回答に企業データ保護（EDP）が適用され、画面上部の New Chat ボタンの横に緑の盾が表示される。プロンプトと回答は基盤モデルの学習に使われない。
- 職場または学校（Entra ID）のアカウントでサインインする
- 画面上部の New Chat ボタンの横に緑の盾があることを確認する
- 盾が表示されない場合（個人アカウントなど）は業務情報を入力しない
- プロンプトと回答は記録され、監査、電子情報開示、保持ポリシーの対象になる
具体的な制御は契約プランによって異なる。Web 検索のクエリは別の扱いになる（別項参照）。患者を特定できる情報など、社内規程で入力が禁じられている情報は、盾の有無にかかわらず入力しない。
出典の該当箇所
Copilot Chat offers enterprise data protection (EDP) for prompts and responses. EDP is available in Copilot Chat at no extra cost. Copilot Chat makes it clear that enterprise data protection is applied by featuring a green shield along the top of the user interface next to the New Chat button.
06添付できるファイル形式と長い資料の分け方確認済
Copilot（職場・学校）は Word、PDF、Excel、CSV、PowerPoint、画像、Loop などの形式を扱える。長い文書、大きな PDF、数式の多いスプレッドシートは、分けて渡すと扱いやすい。
- チャット欄の + ボタンからファイルをアップロードするか、チャット欄にドラッグ＆ドロップする
- 形式が対応しているか確認する（.docx、.pdf、.xlsx、.csv、.pptx、.png、.loop など）
- 長い資料は章ごとに分けて渡す
- 回答が途中で切れる、内容が薄いときは、ファイルを分けて再実行する
添付した社内研修資料（第3章のみ）を要約し、新任担当者向けの確認問題を5問作って。
取得したページにはファイルサイズやファイル数の上限は書かれていない。上限は社内で試して確認する。アップロードしたファイルは自分の OneDrive for Business に保存される。
出典の該当箇所
If you have a very long document, large PDF, or spreadsheet with many formulas, consider splitting it into smaller documents and providing them to Copilot separately.
07よく使うプロンプトを保存して再利用する確認済
実行したプロンプトにカーソルを合わせ、ブックマークアイコンの Save prompt を選ぶと、Copilot Prompt Lab の Your saved prompts タブに保存される。保存したプロンプトは本人にだけ表示される。
- 保存したいプロンプトを実行する
- プロンプトにカーソルを合わせ、ブックマークアイコンから Save prompt を選ぶ
- 内容が分かるタイトルに変える（例：日次メール要約と対応事項）
- Copilot Prompt Lab を開き、Your saved prompts タブから実行・編集する
今日のメールを要約し、医薬品情報の問い合わせ対応で未完了の事項を一覧にして。
このサポートページは保存先を Copilot Prompt Lab と記載しているが、別のページでは Copilot Prompt Gallery の名称も使われている。実際の名称は自分の画面で確認する。問い合わせ者の氏名や患者情報をプロンプト本文に入れたまま保存しない。
出典の該当箇所
Once the prompt has successfully run, hover over the prompt to reveal the bookmark icon, then click Save prompt. This will add the prompt to the Your saved prompts tab in the Copilot Prompt Lab.
08Researcher で出典付きの調査レポートを作る確認済
Researcher エージェントは、複数の手順が必要な調査を行い、出典を付けた構成済みのレポートを返す。社内のファイル、メール、会議、チャットと Web の情報を調べる。
- Microsoft Copilot の Agents から Researcher を開く
- 調べたいテーマや問いを入力する
- Researcher から確認の質問が出たら答える（省略も可）
- Web を使わない場合は、入力欄の Web search トグルをオフにする
- レポートの引用元を一つずつ開いて確認する
社内の承認済み製品情報概要と、公表済みの添付文書改訂のお知らせを基に、医療関係者からの問い合わせで想定される論点を承認範囲内で整理し、出典付きのレポートにして。
Researcher は通常のチャットより時間がかかる。レポートは下書きとして扱い、社外に出す前に医学、薬事、法務など所定のレビューを通す。承認外の効能や用法に関する記述が含まれていたら使わない。
出典の該当箇所
The Researcher agent is your intelligent assistant in Microsoft Copilot, built to tackle complex, multistep research and deliver a structured, source-cited report.
09Analyst で集計済みデータの傾向を調べる要確認
Analyst エージェントは、Excel や CSV などのデータから統計量の計算、傾向の把握、外れ値の抽出を行い、表やグラフを含むレポートを作る。
- microsoft365.com に職場アカウントでサインインする
- 左側の Agents から Analyst を選ぶ
- 分析したい内容を入力する
- + アイコン > Attach content でファイルを添付する（検索、アップロード、OneDrive）
- 計算結果を元データで検算する
添付した月別・地域別の製品問い合わせ件数（集計済み、個人情報なし）の CSV から、前年同月比の推移と外れ値を示し、表とグラフにして。
取得したサポートページにはライセンス要件が書かれておらず、Analyst が表示されない場合は管理者が有効にしていない可能性がある、とだけ記載されている。ライセンスは管理者に確認する。患者単位のデータや個人を特定できるデータは添付しない。数値は元データで検算する。
出典の該当箇所
The Microsoft Copilot Analyst agent is an AI-powered assistant for data analysis. The Analyst agent is like having a skilled data analyst on hand to help you make sense of data quickly without requiring advanced expertise.
10カスタム指示とメモリを管理する（プレビュー）確認済
Copilot のメモリは、保存したメモリ、チャット履歴から推定した情報、カスタム指示からなる。Settings > Personalization で確認・削除でき、ライセンスの有無にかかわらず Copilot Chat の利用者が使える。
- Microsoft Copilot アプリで Settings > Personalization を開く
- Custom instructions に回答の形式などの指示を書く
- Saved memories で保存された内容を確認し、不要なものを削除する
- Chat history の利用をオフにすることもできる
（カスタム指示の例）回答は日本語で、結論を先に3行で書く。社内文書を根拠にした場合は出典リンクを付ける。根拠が見つからない場合は推測せず「根拠なし」と書く。
プレビュー（Frontier）のため変更される可能性がある。Purview の保持ポリシーはメモリに適用されず、チャットを削除しても保存済みメモリは消えない。メモリの操作は監査ログに記録されない。個人情報や未公表情報をメモリに保存させない。管理者が Enhanced personalization をオフにすると、利用者はオンにできない。
出典の該当箇所
Copilot memory is available to Copilot Chat users with and without a Microsoft Copilot license.